國產AI的重估時刻

21世紀經濟報道記者倪雨晴 深圳報道⠠眼下，對於手機廠商而言，AI已經不是必選項，而是默認選項。

安卓係手機紛紛加碼生成式AI後，蘋果的國行版AI合作方浮出水麵。

2月13日，阿裏巴巴聯合創始人、董事局主席蔡崇信在阿聯酋迪拜的峰會上確認，阿裏巴巴將與蘋果合作。

他表示，蘋果在中國需要一個本地化的合作夥伴，為他們的手機服務。蘋果一直非常挑剔，他們與中國的多家公司進行了交談，“最終，他們選擇我們做生意，我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣偉大的公司做生意。”

到了2月13日晚間，又有消息曝出蘋果也將繼續與百度進行人工智能方麵的合作。知情人士稱，蘋果與百度的合作將涉及“開發能夠處理圖像和文本的人工智能搜索功能，以及中文版Siri語音助手的升級”。

據報道，蘋果曾考慮百度、阿裏巴巴、騰訊、字節跳動和DeepSeek等公司，如今已經和阿裏巴巴成功“牽手”，和百度或正研討中。綜合來看，其間有技術實力的權衡，有生態的考量，也有商業策略的抉擇。

以往，大家更關注蘋果在中國的硬件供應鏈，現在隨著AI風起雲湧，國內軟件供應商的優勢和重要性也得到凸顯。

隨著中國科技企業在AI領域的技術突破和商業應用的逐步落地，市場對其估值的重構仍在繼續。

自1月13日以來，阿裏巴巴在香港上市的股票價格實現了顯著反彈，漲幅高達46%，市值增加了近870億美元。盡管百度的具體表現未如阿裏巴巴般突出，但其在AI技術的持續投入和應用場景的拓展，也為其估值提升提供了有力支撐。此外，國產大模型DeepSeek-R1的發布，成為推動中國科技股估值重估的重要催化劑。

為什麽首選阿裏？

首先，阿裏巴巴在大模型上具備一定優勢。

近日，旗下阿裏雲發布了其最新的大語言模型Qwen 2.5-Max，這是繼DeepSeek-R1推理模型之後，中國發布的又一個重要大語言模型。阿裏巴巴稱，新Qwen模型在關鍵基準測試中超越了DeepSeek-V3，Anthropic的Claude 3.5 Sonnet、OpenAI的GPT-4和Meta的Llama 3.1-401B。

由於近期DeepSeek的強力光環，國內其他大模型熱度沒有那麽高，但是在業內阿裏巴巴新模型一直頗受關注，並且阿裏巴巴在AI開源領域的投入可圈可點。

近日，全球最大AI開源社區Huggingface發布的開源大模型榜單（Open LLM Leaderboard）顯示，其排名前十的開源大模型全部是基於阿裏通義千問（Qwen）開源模型二次訓練的衍生模型。

從大模型能力上，阿裏是過關的，換句話說，在手機廠商的選擇中，並非DeepSeek不可。雖然DeepSeek火遍全球，很多廠商也接入了，但是當前的DeepSeek，不論從人力支持還是大客戶支撐力上，都有明顯欠缺。

最直觀的一點是，最近使用DeepSeek，還是時常出現“服務器繁忙”的問題。“目前DeepSeek配套是不夠的，這兩年它的戰略會更多的傾向於豐滿自己的羽翼，把底子建得更加壯實。”Counterpoint高級分析師Ivan Lam向21世紀經濟報道記者表示，現在阿裏巴巴在綜合能力上略勝一籌。

在他看來，隻有在算力基建能力、服務能力團隊等都比較充裕的情況下，才有可能進入蘋果的短名單中，所以阿裏巴巴、百度、字節跳動、騰訊等互聯網大廠會是更合適的合作對象。

在大模型技術上，阿裏、百度、騰訊、字節其實都各有所長，Ivan Lam認為，蘋果在中國更傾向於采取多供模式，因此，未來或會有其他大模型廠商接入，作為先行者阿裏能享受有限時間的獨家時間，而百度、字節跳動、DeepSeek都可能加入未來供應池。

那麽，在互聯網大廠競爭中，阿裏巴巴為何能率先脫穎而出？一方麵是阿裏巴巴的生態，產品線上從AI大模型到阿裏雲、再到應用體係，都比較完善。同時，阿裏巴巴在服務B端客戶上有基因有經驗，也有不少海外客戶，相比C端業務起家的騰訊和字節來說，一定程度上有更多積累。

另一方麵，Ivan Lam向記者指出，雙方的選擇，實際上也跟商業談判的取舍有關，既包括商業上能否各取所需，也包括配合度問題、價格因素、客戶群、隱私解決方案等多維度的情況。這是一個綜合的考量，而不是說某家技術上沒有能力做到。

終端AI新棋局

綜上所述，蘋果首先牽手阿裏巴巴，也是當下合情合理的選擇。接下來，供應鏈管理嚴格、頗為“挑剔”的蘋果，和阿裏巴巴會如何展開合作？

目前來看會和OpenAI的合作類似，Ivan Lam告訴記者：“合作後，預計蘋果會接入阿裏通義千問係列大模型的API，阿裏會專門給蘋果定製化的一個獨享版本，把生成式AI的功能融合到蘋果的語音、搜索等功能當中。”

事實上蘋果自己也有大模型，所以蘋果也是采用端雲結合的形式，在端側使用自家模型，雲端合作大模型。目前在中國市場，蘋果會和阿裏合作，在海外主要和OpenAI合作。

對比其他手機廠商，大家的思路是趨同的。華為、榮耀、OPPO、vivo、小米、三星等頭部廠商都有自家大模型，同時也接入多家雲端大模型。

比如，三星去年已經選擇和百度合作，今日又和智譜宣布基於Agentic GLM展開合作；近期，華為、榮耀、OPPO紛紛接入DeepSeek，並進行迭代。

比如，2月13日，榮耀DeepSeek-R1聯網版正式上線，首批支持機型包括榮耀Magic7係列、折疊屏V2及以上係列；2月8日，OPPO宣布OPPO Find N5將正式接入DeepSeek-R1；2月5日，華為宣布，基於原生鴻蒙操作係統的小藝助手App已經接入DeepSeek。

當前，頭部手機廠商已經基於生成式AI，搭建了手機上的AI基礎能力，但是，未來如何深入合作才是關鍵。或者說，廠商的最終較量已從技術參數轉向“誰能更快嵌入終端場景”。

Ivan Lam表示：“未來要實現更多的創新，確實是不能靠自己或者單靠一個大模型就可以達成的，智能手機的AI能力是一個敲門磚，接下來還要看接入大模型後的功能整合。”

對蘋果而言，與阿裏巴巴合作是打開中國AI市場的關鍵跳板，借力本土巨頭完成合規適配。但是在未來AI應用的比拚上，大家還需各顯神通。今年蘋果的開發者大會上，或能看到在AI、軟件層麵的更多迭代。

在新AI場景下，相信大家的期待是巨頭間的強強聯合，能夠提供有增加值的合作方式，通過AI創新個性化的功能，真正為用戶提供更多的價值。

這個C端業態正在重塑當中，不論是蘋果還是國內華為榮耀等手機廠商，和大模型分成利益或是其次。誰能構建更強的手機AI解決方案、誰能做出更好的操作係統級AI應用、誰能更安全地處理數據隱私問題，才能在新的棋局中占據高點。

不論如何，在蘋果的“抉擇”和“等待”中，國內的AI技術和體係化生態已經進了一大步。在這一場AI聯合中，對阿裏巴巴來說，國內第一梯隊AI服務商的地位強化，蘋果的敲門為阿裏巴巴帶來新動能，外界對阿裏進行重估。

一位雲計算業內人士向21世紀經濟報道記者表示：“阿裏巴巴雖然有挑戰，但是整個策略比較穩健。尤其是阿裏雲，本身就是相當獨立的一個雲供應商，在市場化裏搏殺，這也是和其他互聯網雲廠商差異化的一點。阿裏雲投入較早，整個成熟度相對最高，當然後麵追趕的廠商也很多。”

AI的格局在你追我趕中不斷變換，巨頭們也在新棋局中執子探路。